| ファイナンシャル・プランの検討・作成 |
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ファイナンシャル・プランナーは提案書作成のための情報収集、問題点の洗い出し後は、ため、なければなりません。
・対策を実行した場合の効果・影響の検討対策後のキャッシュフロー表の作成・分析をします。
発生頻度・その額の改善がみられるか、貯蓄残高は赤字補填ができる水準を維持できているかの確認をします。
損害保険などの保障金額や期間などの改善がなされているか、顧客の価値観に合っているかどうかを確認しておきましょう。
提案内容は、顧客の受け入れが可能であること、実行できるプランであり、具体的でなければなりません。
作成決定したプランを提案書の形にまとめます。
様々なプランの作成を通して試験の勉強になると金融知識を深めます。
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10月22日（木）10:39 | コメント(0) | 趣味 | 管理
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